如何透過自營交易平台(PROP FIRM)創造額外收入

很多讀者都聽過日本股票當沖客小手川隆(B.N.F)的故事,他在大學時期以打工賺的160萬 日元(約1萬美金)作為本錢,在7年之間個人資產暴漲一萬倍以上,成為日本新世代的股神,是通過投資交易改變人生軌跡的著名案例!
如果你也想實現財務自由,時常思考投資與回報,想輕鬆在工作和生活中找到一個完美的平衡點, 那一定不能錯過這篇文章,15分鐘沉浸式閱讀幫你以最少的成本開啟財務自由之門。

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私募基金授權Sieg認證交易員使用真實資金
指定合規券商執行交易訂單
$5,000美金至$400,000美金帳戶靈活適用於投資新手和專業交易員
您可以交易貨幣對、貴金屬、能源、指數、股票等產品

傳統券商和自營交易公司的區別是什麼?

傳統券商、交易所
差價合約(CFD)經紀商
自營交易公司
代表公司
國泰證券、新光證券
Exness、TMGM、KCM Trade 
FTMO、SiegFund、Topstep 
扮演角色 
提供中介服務,鏈接交易標的與投資者 
作為中間商賺取交易手續費
資助認證交易員
資金來源
投資者自有資金
投資者自有資金 
自營公司平台提供資金
投資標的
股票、債券、單一品類 
貨幣對、大宗商品、指數、
股票、加密貨幣 
貨幣對、大宗商品、指數、
股票、加密貨幣
潛在利潤
全部利潤 
全部利潤
80%*利潤
投資門檻
較高的初始資金
較高的初始資金
提供助資計劃
參與門檻較低
最大風險
損失全部資金 
損失全部資金
損失認證考試報名費
適合對象 
資金充足,重倉長線交易者
資金充足,風險偏好較高
資金有限,不想損失自有資金

如何成為獲得私募基金授權的
認證自營交易員(Prop Trader)?

步驟1
系統學習投資知識,選擇優質投資工具
投資工具一覽表
步驟2
對自營交易公司有一個全面的了解
自營交易公司的運營模式

自營交易公司大致分为2種運營模式:

  • 第一種:通過評估測試之後在助資階段仍然使用模擬倉。該模式對自營公司的風控要求極高,需要在交易員盈利時從自營公司的保證金賬戶中複製訂單或同比擴大訂單來賺取利潤,用於支付交易員的提款需求。多數自營平台倒閉的原因是無法將交易員的才能轉換為真實市場的盈利,通過挪用考試報名費的方式墊付交易員的提款需求,導致資金鏈斷裂。
  • 第二種:通過評估測試後在助資階段使用真實倉位。自營交易公司與合規券商進行聯動,保證日內訂單是在真實市場執行。虧損訂單一般在自營交易公司承擔範圍之內;盈利訂單可毫無壓力地與交易員共享利潤。
自營交易公司的監管與牌照要求

外匯自營交易是一個新興發展的細分投資領域,目前無具體的法律法規要求運營商需要持有何種牌照。由此也導致了這個行業魚龍混雜,很多沒有資質的公司無法支持認證交易員的提款。

交易員可以通過以下方式評估選到能保證提款的自營交易公司:

1. 看自營公司是否提供MT4,MT5。 軟件公司 MetaQuotes在2024年初就停止了無牌照支持的自營交易公司的合作;

2. 詢問自營公司是否與合規券商合作,為了避免套牌經營,務必查看該券商是否有在運營CFD零售業務;

3. 詢問自營公司所謂“注資賬戶”的資金來源,一般有以下2種情況:

  • 自營公司自有資金;
  • 受政府任何的註冊基金牌,有牌照認可;
獲取認證資格的具體條件

用戶需要通過2個步驟做出決策:

1. 選擇評估模式:一般分為1階段挑戰、2階段挑戰、和立即注資。一般評估階段越少,考試費用越高,規則越難,通關率越低。

2. 在規定時間內需要達到的利潤增長目標,一般會要求最少的交易天數、利潤增長比例。

自營交易公司的訂單處理方式會影響你通過評估的成功率

用戶在選擇自營公司時,務必對比你的交易訂單處理方式有所了解。反應在交易限制條件上就會顯示為一家自營公司是否允許你做新聞交易、高頻交易、自動交易、複製交易、留倉過夜、留倉過周以及馬丁策略等。

 

部分公司明確禁止用戶交易重大新聞數據、使用複製交易或馬丁策略,其原因是他們給用戶在“助資階段”派發的是模擬賬戶,並沒有真實的利潤或虧損在市場上發生,所以會發生一種情況:用戶的模擬訂單在賬戶中顯示是盈利的,但自營公司無法拋單,即無法變現,所以導致需要挪用其他資金來支付用戶的提款需求。

 

反之,對於派發真實賬戶,與私募基金和合規券商合作的自營公司有完整的配套設施,可以支持用戶的交易訂單在市場上被執行。所以這類公司會鼓勵用戶抓住市場機會交易重大新聞事件,也支持用戶可以嘗試一切交易工具來增加盈利的幾率。

 

在第二種情況下,自營交易公司和用戶有一個共同目標,即在市場賺取利潤並能成功兌付;而第一種情況給用戶設置諸多限制,降低交易的自由度是會逐漸被市場淘汰的模式。

支持的投資工具

大多數自營公司支持貨幣對、指數、貴金屬、能源、股票、虛擬貨幣、農產品期貨等。你可以根據自己感興趣的產品選擇自營交易公司。

步驟3
參與評估(以 SiegFund 2步 Standard 評估方案為例)
允許的交易策略

新聞交易、高頻交易、EA、複製交易、馬丁策略

考試評估中不允許的行為

鎖倉:在同一時間同一價位開多、空兩個訂單;

群組交易:同一個EA或同一個信號源在SiegFund被多次不同賬戶使用;

任何形式的對沖行為都會被視為投機行為,無法證明你的交易技術,所以,這種策略在持牌券商那邊也許會被接受,因為你在使用資金的全部資金;但自營公司的交易技術評估項目中是不被允許的。

步驟4
成為Sieg認證交易員,獲取私募基金授權的真實交易帳戶
完成KYC實名認證

在用戶中心上傳身份證件或護照信息,並配合相應的人臉識別系統核驗證件。比對成功後即可收到助資賬戶。

助資賬戶,“資”從何來

錢從何而來?有些公司會說是自營交易公司自有資金,有的會迴避這個問題,Sieg認證交易員使用的資金來自私募股權基金池,旨在發掘有能力的交易員在市場波動中盈利,從而不斷擴大基金池。

交易社群意見領袖

SiegFund為交易達人提供更多的收入來源。你可以通過證明你的交易技術,上榜知名跟單社群,在那裡會有數十家持牌券商的用戶選擇成為你的跟單者,有機會上榜並帶他們的交易賬戶一起盈利,SiegFund交易達人即可享跟單者的利潤分成。

步驟5
轉職成為自營交易達人,獲自營交易公司全面扶持
認證交易員合作模式

認證自營交易員將得到私募基金授權獲得與考試評估方案相等規模的賬戶,並在指定的持牌券商進行交易,從而在市場動態博弈中多一份收入來源。

交易達人得到的額外支持

如果你可以持有真實交易賬戶60天以上(從賬戶發放日期計起),無論哪種賬戶規模,都可免費升級交易環境。包括並不限於:將你的利潤分成比例從80%提升至90%;可以週末留倉;可以豁免強制止損規則;更低點差的交易環境等,請聯繫線上客服評估你的真實賬戶並獲取相應功能。