自信満々で取引を行ったにもかかわらず、マーケットがあなたの逆鱗に触れるのを想像してみてください。適切なプランがなければ、損失は制御不能に陥る可能性があります。そこで、ストップロス注文が最大の防御策となります。ストップロスとは、証券が一定の価格に達したら売るというあらかじめ設定された指示のことで、損失を限定し、リスクを効果的に管理するのに役立ちます。
SiegPathは、5Kから10万ドルの口座にはストップロスを義務付けていませんが、20万ドル以上の口座にはストップロスを義務付けており、資本保全と規律維持の重要性を強調しています。
ストップロスを利用すべき理由
- 損失を限定:あらかじめ決められた水準まで価格が下落すると、自動的に証券を売却し、過度の損失を防ぎます。
- 感情的な取引を減らします:ストップロスは恐怖心や貪欲さによる衝動的な意思決定を排除します。
- 時間の節約:常に取引を監視する必要がないため、投資の他の側面に集中することができます。
- 利益を保護:トレーリング・ストップロスは、下降リスクを制限しながらも、価格の上昇に合わせて調整することで利益を確保します。
損切り注文の設定
100ドルで株を買い、損失を5%に抑えたいとします。損切り注文を$95に設定します。株価が$95まで下がると、注文は自動的に執行され、それ以上の損失はなくなります。あるいは、トレーリング・ストップロスを5%に設定すると、株価が上昇するにつれてストップロスの水準も上昇し、リスクを最小限に抑えながら確実に利益を確定することができます。
効果的な損切り設定のヒント
- リスク許容度を決める- 1回の取引でどれだけの資金をリスクにさらすことができるかを決めましょう。一般的なルールは、ポートフォリオ全体の1~2%以下です。
- 論理的な損切り水準を使う- 任意のパーセンテージを選ぶのではなく、支持線と抵抗線、ボラティリティ、市場の状況を考慮しましょう。
- 必要に応じて損切り水準を調整- 相場の状況は変化するため、損切り水準を定期的に見直し、それに応じて修正します。
避けるべき一般的な間違い
- ストップのきつすぎる設定:エントリー価格に近すぎるストップは、通常の相場変動により早すぎるトリガーとなる可能性があります。
- 市場のボラティリティを無視:ボラティリティの高い銘柄は、不必要な撤退を防ぐため、損切り水準を大きくする必要があります。
- 感情だけでストップをかけること:損切りは、損失を恐れるのではなく、論理的な分析に基づいて行いましょう。
- スリッページを考慮しない動きの速い市場では、約定価格が設定した損切り価格と若干異なることがあります。
適切に配置されたストップロスは、トレーダーが規律を維持し、資本を保護するのに役立つリスク管理の重要なツールです。効果的なストップロス戦略を導入することで、損失をコントロールし利益を確保することができ、自信を持って市場を操縦することができます。